Yamashita Yoichi se voit contraint par la mort de son père à retourner dans la ville qui l’a vu grandir : Tottori. La veillée funèbre sera pour lui l’occasion de se pencher sur sa vie et tout particulièrement son enfance et adolescence pour enfin comprendre son père avec lequel le dialogue c’était plus ou moins rompu après le divorce de ses parents et le départ de sa mère.