Han Bi-Gwang a été choisi pour être l'un des disciples de maître Shingun. Coureur de jupons invétéré mais sans succès, il n'a pas vraiment l'air d'un bon pratiquant des arts martiaux.

Dam Hwa-Lin, fière combattante, est à la recherche de son grand-père, l'empereur du sabre, et pour cela, elle se fait passer pour un homme.

Que va-t-il découler de leur rencontre ? Car Han Bi-Gwang connaît l'empereur du sabre et l'épée de Dam Hwa-Lin est très convoitée...